“目前來看，整個汽車行業(yè)面臨著促消費這樣一個重大課題，這皆因為車企正面臨極其艱難的環(huán)境，整個經(jīng)濟社會也迎接艱難的挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)在房地產(chǎn)沖擊之下也面臨艱難的回本期，而新能源汽車會成為解開問題的‘鑰匙’，推動汽車行業(yè)在未來得到持續(xù)良好的發(fā)展。”
在7月初舉行的2023中國汽車人峰會上，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹以上述犀利觀點為演講開場白，后續(xù)更講到了今年全國汽車行業(yè)分析、新能源車市場發(fā)展情況，出口發(fā)展以及未來發(fā)展的一些趨勢。
以下為崔東樹演講的文字整理，筆者挑選了當中的精彩觀點，相信通過這篇近4000字的長文，能讓大家看懂中國車市的現(xiàn)狀和未來。
2023年全國汽車行業(yè)分析
目前整個世界車市的體量為8400萬輛左右，在逐步回暖中，其中中國車市大概有近3000萬輛規(guī)模，歐洲約2000萬輛，北美約2000萬輛，可見中國車市依然是決定世界發(fā)展核心的關鍵力量。
汽車行業(yè)現(xiàn)在進入了新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車協(xié)同發(fā)展時期，今年1-5月份，新能源汽車的滲透率為27%，呈現(xiàn)較強的增長態(tài)勢。
不過，相對來說汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率來到了歷史低位狀態(tài)，今年一季度只有72%，而2018年和2019年該數(shù)字都在80%左右，所以目前行業(yè)面臨著企業(yè)分化，整個產(chǎn)能利用率嚴重偏低的被動局面，尤其部分企業(yè)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。
在挑戰(zhàn)之下，我們看到汽車工業(yè)目前呈現(xiàn)行業(yè)最慘的狀態(tài)，2015年汽車行業(yè)利潤率尚且有8.7%，今年直接掉到了3.9%，可謂大幅的下降。
過去汽車行業(yè)領先于行業(yè)平均水平，是比較幸福的，但現(xiàn)在落后于行業(yè)平均水平1.5個百分點。現(xiàn)在酒行業(yè)是最幸福的，它的利潤率現(xiàn)在來看是17.8%的水平，其次是煙草業(yè)，利潤率14.6%，再往后是醫(yī)藥制造業(yè)，利潤率13%。如此來看汽車行業(yè)利潤率只有它們的零頭，甚至還不到，可見汽車行業(yè)現(xiàn)在面臨著極其艱難的挑戰(zhàn)。
進一步來看，汽車行業(yè)在2017年達到了2800萬輛規(guī)模，隨后在2020年降到了2500萬輛水平，2023年在逐步回穩(wěn)中，我們認為未來會有一個良好的發(fā)展機遇。
需要關注的是，在貨幣大增長、利率大降低、原材料大降價的情況下，居民的日常消費實際上并沒有得到有效拉升，而在2015年和2016年時，伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的爆發(fā)，各方面都處于暴漲狀態(tài)，大量居民的收入投向房地產(chǎn)而不用于買車，這對車市帶來了嚴重影響。現(xiàn)在來看，消費不旺對汽車行業(yè)帶來嚴重的影響，我們始終堅定的認為房地產(chǎn)對居民消費是擠出效應，對行業(yè)帶來了巨大的壓力。
在車市面臨的嚴峻挑戰(zhàn)中，合資車企承擔更大的壓力，而消費升級趨勢下的豪華車市場，目前來看表現(xiàn)還算相對比較好，這進一步凸顯了車市消費結構在發(fā)生明顯變化。
具體體現(xiàn)為居民收入面臨著嚴重的分化，比如說平均收入從88%降到了82%，同時低收入群體的壓力也比較大，從過去18.5%降到了16.9%。要知道，這些個體經(jīng)營者、小商小販以及靈活就業(yè)者是購車的主體，他們的收入下滑，對于整個車市，尤其是A級入門車帶來了重大的影響。
現(xiàn)在最幸福的就是兩類人，第一是有房子的人，第二是退休的人，尤其后者，退休金從16.6%漲到了18.7%，整個轉移支付在大幅增長。所以我們現(xiàn)在努力的目標就是為了退休，退休之后我們每年工資都能增長，要知道這幾年工資增長的可能不多，甚至在汽車行業(yè)很多職工工資下降，白天努力上班，晚上努力開網(wǎng)約車，這個現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)了。
另外一個大的特點，就是大家不愿意結婚了。乘聯(lián)會對此做過數(shù)據(jù)分析，初婚生人口從過去的2300萬降到了2022年的1000萬，少了600萬對結婚群體，等同于少了600萬臺婚車。并且大概有30%以上的人口沒有結婚，或者晚婚甚至不結婚，這樣的話對車市帶來很大的影響。
國家統(tǒng)計局做過相關統(tǒng)計，家里如果有孩子話，肯定是兩個以下孩子為主體，然后一孩家庭是少數(shù)派，再加上不結婚不生孩子這一群體，使得曾經(jīng)的三口之家持續(xù)邊緣化，這對傳統(tǒng)的A級車市場帶來巨大的影響。
一方面我們面臨著不愿結婚和小家庭減少而帶來的購買力下降，另一方面中高端收入群體在不斷增長，這勢必帶來車市的結構性變化。以五菱宏光MINIEV和比亞迪海豚為代表的小家庭用車，以及騰勢D9為代表的大家庭用車，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，合資車企原先占優(yōu)勢的A級家用車面臨嚴峻挑戰(zhàn)，尤其在2014年轎車市場達到1200萬輛規(guī)模后逐步回落，呈現(xiàn)劇烈的下行壓力，體現(xiàn)了整個車市結構變化。
新能源汽車市場走勢分析
傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車的分化，在日益加劇。傳統(tǒng)燃油車從2365萬輛規(guī)模掉到了現(xiàn)在的1500萬輛。純電新能源是未來發(fā)展的核心，中國純電新能源占據(jù)世界60%市場份額，呈現(xiàn)超強發(fā)展態(tài)勢，未來中國將在世界新能源產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)核心地位。
新能源汽車目前呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長特征，尤其純電新能源的增長趨勢極強。借助新能源這一賽道，自主品牌目前呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，其市場份額已經(jīng)達到54%的份額。而插電混動作為過渡車型，雖然過去二十年前沒有什么出彩表現(xiàn)，但在頭部自主品牌的推動下，也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。
合資品牌的新能源車市場份額只有4.3%，相對于自主品牌超50%的滲透率水平，合資品牌目前也在加速新能源轉型，并且已經(jīng)取得了一定的成效，希望合資品牌能夠跟上自主品牌新能源發(fā)展的步伐，形成協(xié)同發(fā)展的良好局面。
值得一提的是，乘聯(lián)會統(tǒng)計的今年零售數(shù)據(jù)跟歷年都不一樣，呈現(xiàn)出了一字向上的局面，這是歷史從來沒有過的。之所以會形成這樣的局面，一方面國家促消費的政策在3月份之后逐步發(fā)力，推動車市發(fā)展，尤其國六排放標準的延期執(zhí)行政策，對行業(yè)起到了穩(wěn)定作用；另一方面車企自身非常努力，所有的車企都在拼命的卷。
今年國內新能源汽車銷量有望達到850萬輛以上規(guī)模，過去三年形成的爆發(fā)性增長態(tài)勢，為中國汽車發(fā)展打下了扎實的基礎。
中國汽車出口市場分析
中國汽車出口從2020年的100萬輛，到2022年的300萬輛，2023年有望突破到近500萬輛的規(guī)模，呈現(xiàn)超前增長態(tài)勢。尤其我們看到上海、安徽等地成為汽車出口核心增長點，以奇瑞、上汽為代表的自主車企在當中扮演了關鍵角色。
之前有論調表示未來有幾個品牌就能夠壟斷國內或出口市場了，我們分析后認為并不是這樣，因為國內有國內的需求，出口有出口的需求，各有各的優(yōu)勢類企業(yè)。而從銷量構成來看，出口市場和國內市場完全不一樣，國內市場是A級車表現(xiàn)非常強，而出口市場是A級車、B級車綜合表現(xiàn)都很好，所以國內外市場需要更多的車型。
對于自主品牌來說，要做到自身在優(yōu)勢領域的NO1，就預示著未來擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α６鴮τ诤腺Y車企來說，也一定要堅定發(fā)展的信心，因為歐洲等地未來可能不生產(chǎn)燃油車了，但國內的合資企業(yè)要給世界燃油車市場繼續(xù)做貢獻，要成為合資出口核心基地，為走向世界做出更大的貢獻。
未來中國車市展望
我們堅定認為中國經(jīng)濟會越來越好，未來有大發(fā)展空間。讓人感到振奮的是，政策端和相關高層給予了汽車行業(yè)超高的關注，將新能源汽車作為歷次會議的討論重點，甚至連充電樁建設都考慮到了，這說明了高層對新能源汽車帶動制造業(yè)轉形，拉動經(jīng)濟發(fā)展寄予厚望。
現(xiàn)在來看，汽車類商品零售額占社會消費品零售總額的12%，占規(guī)模以上消費的30%，這個占比是極高的。只有拉動汽車消費才能使內循環(huán)有效發(fā)展，抵抗外需下降帶來的經(jīng)濟沖擊，而房地產(chǎn)是遠遠達不到汽車行業(yè)的拉動效果。促銷費最終一定要靠汽車去拉，而不可能去靠房地產(chǎn)。未來汽車行業(yè)對工業(yè)制造、商業(yè)、居民消費增長以及內需都有巨大的促進作用。
汽車行業(yè)在2022年已達到4.5萬億的銷售額水平，當下各地都在開展的促消費活動，對汽車行業(yè)的發(fā)展有突出的作用，而且這是一個可持續(xù)的過程，因為消費者一朝買車后就會有增購、換購等各種需求。
未來中國人口紅利在衰減，但駕駛員紅利沒有結束，仍有巨大的潛力。現(xiàn)在的駕駛員有5億人口，未來每年還有2000萬以上的增量，這注定汽車保有量也在持續(xù)增長。
當下中國汽車保有量只有3億，相當于每千人擁有汽車200輛，還是一個相對偏低的狀態(tài)，后續(xù)我們雖然不一定很快就達到美國每千人擁有汽車500輛以上的水平，但達到400輛還是有一定機會的。所以中國的汽車保有量還能夠從3億上到4億，甚至上到5億，這預示著新車銷售將有巨大的增長機會。
尤其是在一些小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，增長的機會更大。我們始終認為北京的千人汽車保有量不應該是全國居高的，類似于海南、重慶，山西，黑龍江，四川等省市的三四五線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場都應該有巨大的提升空間，因為北京的公共交通很發(fā)達，而部分小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共交通并不完善，總不能讓當?shù)厝颂焯扉_老頭樂吧？應該給他們更好的出行產(chǎn)品。
隨著城鄉(xiāng)一體化、區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展以及新能源下鄉(xiāng)的持續(xù)開展，中國車市將逐漸形成城鄉(xiāng)均衡發(fā)展的良好局面。現(xiàn)在新能源汽車滲透率處在30%左右的位置上，后面到60%的話有一個加速增長空間，誰要是能抓住這個機會，誰就抓住了爆發(fā)式增長點。
隨著新能源汽車成為人人不可缺的物品，類似于手機一樣，是我們移動的空間和載體。再加上汽車從機械產(chǎn)品向電子產(chǎn)品轉型，我們不相信現(xiàn)在用8155芯片的車子能用十年，未來肯定會有爆發(fā)式增長，單年的銷量會從現(xiàn)在的2000多萬輛漲到4000萬輛以上的規(guī)模，所以我們堅定的認為中國汽車將有美好的未來。
